Κλίμακα Ρίσκου / Απόδοσης
|
Χαμηλότερο Ρίσκο
Πιθανότητα Χαμηλότερης Απόδοσης |
Υψηλότερο Ρίσκο
Προοπτική Υψηλότερης Απόδοσης |
|
|
Στοχευόμενη Απόδοση |
CPI+1% |
|
Στοχευόμενος Κίνδυνος |
0.5%-5% |
|
Επενδυτικός Ορίζοντας |
5-10 years |
|
Νόμισμα Αναφοράς |
EUR |
|
Διαχειριστής |
LifeGoals Financial Services Ltd. |
Επενδυτική Φιλοσοφία
Το Συντηρητικό ESG Χαρτοφυλάκιο επιδιώκει να επιτύχει τον επενδυτικό του στόχο μέσω επενδύσεων σε ένα παγκοσμίως διαφοροποιημένο πολυθεματικό χαρτοφυλάκιο με θετικά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβερνητικά χαρακτηριστικά. Ο διαχειριστής στοχεύει στη διαμόρφωση ενός χαρτοφυλακίου με ισχυρή έμφαση στη διατήρηση του κεφαλαίου και στη βέλτιστη απόδοση σε προσαρμοσμένο επίπεδο κινδύνου. Για την επίτευξη του επενδυτικού στόχου, ο διαχειριστής εφαρμόζει αυστηρά κριτήρια αποκλεισμού εταιρειών που σχετίζονται με όπλα αμφιλεγόμενης χρήσης, θερμικό άνθρακα και την καπνοβιομηχανία. Η διαφοροποίηση επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ETFs) με υψηλή ρευστότητα, τα οποία επιλέγονται και παρακολουθούνται μέσα από μια σχολαστική διαδικασία αξιολόγησης και αναπροσαρμογής. Ο διαχειριστής αξιολογεί δυναμικά τα χαρακτηριστικά κινδύνου/απόδοσης των βασικών κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες αποτιμήσεις, τις αναμενόμενες αποδόσεις και τα βασικά μακροπρόθεσμα θέματα που επηρεάζουν τις επενδυτικές αγορές. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης, τα χαρτοφυλάκια αξιολογούνται βάσει της κλίμακας κινδύνου της ESMA και προσαρμόζονται αναλόγως ώστε να ευθυγραμμίζονται πάντα με το προβλεπόμενο επίπεδο κινδύνου.